海富通基金王伶俐:二季度市场偏震动 宜关注组织性机会

海富通总经理助理王伶俐4月27日发外最新不悦目点指出,从上周吐露的宏不悦目经济数据以及一连吐露的上市公司2019年年报及2020年一季报来望,疫情对宏不悦目经济和上市公司业绩均造成了短期冲击。在中国绝大片面地区疫情基本稳定可控之际,海外主要经济体照样在抗击疫情的艰难时刻,金融市场悠扬屡次、原油期货跌入负值,均逆映了百年未有之大变局。疫情对于许多走业,尤其是中幼企业和服务业的负面影响较大,能够造成片面企业的债务危机和从业人员的债务违约。西洋是中国出口的主要主意地,所以中国以及全球经济何时回暖的中央决定因素在于海外疫情何时能够得到限制,进而能够内心性推进复工复产。

王伶俐认为,异日确定性较大的两点是:一、随着国内复工复产赓续推进,今年二季度至四季度的GDP环比和同比数据也许率将逐季赓续改善,中国经济从底部向上攀升的趋势较为确定;二、全球都实走了较大力度的宽松政策,全球起伏性都将维持宽松状态。在估值模型中,经济数据逐步改善赞成分子端一向升迁,起伏性宽松赞成分母端维持矮位,所以股票市场定价照样存在挑起飞间。自然,二季度至四季度国内经济是表现V型逆转照样缓慢爬坡甚至展现震撼,主要取决于海外疫情何时能有效限制。笑不悦目预期,6月份前后西洋疫情能够得到限制从而大周围复工复产,那么三四季度中国经济数据赓续改善力度将更大。

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政策层面来望,王伶俐认为,国家对于资本市场的声援力度隐微上升,期待借助资本市场挑高直接融资的比例,降矮对间接融资的倚赖;为了激发资本市场的活力,近期当局也颁布了一系列政策促进上市公司能够更添便利地进走再融资。同时,资本市场行为投资工具,在“房住不炒”的总基调下相对地位也得到升迁。A股的投资价值不光表现在资本市场团体环境改善背景下的估值较矮,也受好于传统理财产品利润率大幅度下走后的资金溢出效答,电子节能产品所以提出投资者照样答该多关注权好类投资。

详细到A股市场,王伶俐认为二季度市场团体上下震动,答更多关注组织性机会。值得重点关注的板块有:内需,包括必须消耗品(如食品饮料等)、新基建(如5G、AI、IOT等)、老基建、环保等;金融板块中的银走券商以及科技(如自立可控有关子走业)等三个倾向。此外,医药板块中大片面也属于内需周围,受好于人口老龄化,永远趋势向好。但医药板块细分走业多多,别离具备消耗、化工、科技、商业等走业属性,必要按照板块进走详细分析。总体上,聚焦于国内需求、竞争格局较好的医药细分走业龙头在较相符理的估值程度上都值得偏重。

(文章来源:中证网)

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posted @ 20-05-14 01:10  作者:admin  阅读量:

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